Colt Resources anuncia la finalización de la financiación de 8,7 $ millones
03.05.2012/01/10.000.000 MONTREAL - Colt Resources Inc. ("Colt" o la "Compañía") (TSXV: GTP) (FRA: P0,50) (OTCQX: COLTF) se complace en anunciar que ha anunciado la colocación privada "Bought Deal" previamente anunciada de 5.000.000 de acciones ordinarias (las "Acciones") de la Compañía a un precio de $ XNUMX por acción para ganancias brutas de $ XNUMX (la "Oferta"). La Oferta fue completada por un consorcio de signatarios liderado por TD Securities Inc. e incluye Desjardins Securities Inc. y Versant Partners Inc. (colectivamente los "Signatarios").
Según los términos del Acuerdo de Adquisición entre la Compañía y los signatarios, la Compañía también ha pagado a los Signatarios una Comisión de Efectivo 6% y ha otorgado opciones de compensación a los signatarios para comprar un total de acciones de 800.000 en cualquier momento antes de 2. Noviembre 2013 permite.
Paralelamente a la oferta, la empresa también desea completar la colocación privada sin intermediarios previamente anunciada de 7.400.000 acciones a inversionistas europeos a un precio de $ 0,50 por acción para ingresos brutos de $ 3.700.000 (el "No -ubicación privada mediada "). Los ingresos brutos totales de la Oferta y la colocación privada sin intermediación ascienden a $ 8.700.000. La mayoría de las colocaciones privadas no negociadas fueron suscritas por uno de los principales conglomerados industriales de Portugal. En relación con la colocación privada sin intermediarios, la compañía ha decidido pagar a ciertos buscadores una comisión en efectivo del 6% y otorgar una compensación de opción, con la cual el buscador puede comprar un total de 440.000 acciones en cualquier momento antes del 2 de mayo de 2013. tener.
Los ingresos netos de la oferta y la colocación privada sin intermediación se utilizarán para la exploración y el desarrollo de los proyectos de la Compañía, más específicamente para expandir y acelerar el programa de perforación actual de la Compañía en el Proyecto de Oro Boa Fe Montemor de la Compañía, y para fines generales capital de trabajo.
Las Acciones de colocación privada no colocadas ofrecidas y vendidas están sujetas a un período de retención de cuatro meses de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables.
Las Acciones no se registrarán bajo 1933, según enmendada, de acuerdo con la Ley de Valores de EE. UU. Y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención válida de registro.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos. Los valores no se registran ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 en su versión modificada y no pueden utilizarse dentro de los Estados Unidos. Los estados sin una exención de este registro se ofrecen o venden.
Sobre Colt Resources Inc.
Colt Resources Inc. es una compañía canadiense de exploración junior dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades minerales enfocadas en tungsteno y oro. Actualmente se centra en proyectos de exploración avanzada en Portugal, donde es el mayor inquilino de propiedades minerales.
Las acciones de la empresa cotizan en el TSX-V - símbolo: GTP, el OTCQX - símbolo: COLTF.PK y en la Bolsa de Valores de Frankfurt - símbolo: P01.
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Nikolas Perrault,
Presidente y CEO
Colt Resources Inc.
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Fax: (514) 843-7704
sales@costex.com
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Florencia Liberski: sales@costex.com
Juan Boidman: sales@costex.com
Teléfono: (514) 939-3989 o (416) 644-2020
www.renmarkfinancial.com
Declan Costelloe CEng,
Vicepresidente Ejecutivo y COO
Colt Resources Inc.
Tel: + 351-219-119813
Fax: (514) 843-7704
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Natalia Sokolova
Vicepresidente de Relaciones con inversionistas
Colt Resources Inc.
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Fax: (514) 843-7704
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