CuOro anuncia acuerdo de transacción con Pacific Road Resources Fund II
29.05.2012/6/XNUMX VANCOUVER (COLUMBIA BRITÁNICA) - CuOro Resources Corp. (TSX-V: CUA; FSE: XNUMXBC) ("CuOro" o la "Compañía"), Pacific Road Resources Fund II y Pacific Road Resources Fund II LP (junto con Pacific Road Resources Fund II, "Pacific Road") están complacidos para anunciar que han celebrado un acuerdo definitivo (el "Acuerdo") relacionado con ciertas inversiones propuestas que Pacific Road realizará en CuOro. La TSX Venture Exchange (la “TSXV”) ha aprobado condicionalmente los términos de la Transacción según lo establecido en el Acuerdo.
De conformidad con los términos del acuerdo, Pacific Road ha otorgado dos opciones diferentes para adquirir entidades de la Compañía a través de colocaciones privadas no negociadas que están sujetas a ciertas condiciones establecidas en el acuerdo. La emisión de Unidades está sujeta a la aprobación de los accionistas y, en cualquier caso, a la aprobación final de TSXV.
El acuerdo también proporciona a Pacific Road la adquisición de dos o tres millones de acciones ordinarias de la compañía en el mercado secundario. Esto también está sujeto a ciertas condiciones establecidas en el acuerdo. Esto incluye la recepción de la aprobación de los accionistas.
La primera opción para adquirir unidades de la Compañía (las "Unidades P1") prevé la inversión de Pacific Road en la Compañía por un monto de 5,0 a 7,5 millones $ a un precio de 2,00 $ por unidad P1. Esto está reservado para las reglas de precios de TSXV. Cada Unidad P1 consistirá en una garantía de compra de acciones ordinarias y media acción de la Compañía. Cada warrant completo se podrá ejercer en una acción ordinaria por un período de dos años a partir de la fecha de emisión a un precio de 2,50 $, pero no se podrá ejercer durante los primeros días 65 después de la emisión de las unidades P1.
La segunda opción para adquirir unidades de la Compañía (las "Unidades P2") prevé la inversión de Pacific Road en la Compañía por un monto de hasta 40,0 millones $ a un precio por unidad P2 igual al vigésimo precio promedio ponderado de las acciones comunes de la Compañía Empresa en el momento del ejercicio de la segunda opción. Esto está reservado para las reglas de precios de TSXV. La segunda opción se puede ejercer en cualquier momento dentro de los días 45 después de los cuales, dependiendo del caso que ocurra primero, la Compañía ha preparado una estimación de recursos, una valoración económica inicial o un estudio de prefactibilidad y lo ha enviado a Pacific Road. Cada Unidad P2 consistirá en una garantía de compra de acciones ordinarias y media acción de la Compañía. Cada warrant completo puede ejercerse por un período de dos años a partir de la fecha de emisión a un precio igual al 125% del precio de compra de las unidades P2.
El número final de unidades que se emitirán bajo cada opción en el caso de que se ejerzan y el precio y la fecha de vencimiento de los valores emitidos bajo cada opción se ejercerán en el momento en que dicha opción se ejerza Se anunciará Pacific Road. En el caso de que todas las compras consideradas de valores en el mercado y el ejercicio de las opciones para adquirir unidades de la Compañía sean realizadas por Pacific Road, Pacific Road tendrá finalmente una participación controladora en la Compañía como se define en los Artículos de Incorporación de TSXV y las leyes de valores aplicables.
El acuerdo contiene cláusulas de garantía y garantía de la Compañía y Pacific Road, así como ciertas condiciones y obligaciones suspensivas que deben cumplirse en relación con la transacción. La Compañía también acordó otorgar derechos específicos para los accionistas de Pacific Road, incluida la representación en la Junta Directiva de la Compañía, los derechos de registro y los derechos de suscripción que dependen del desempeño de la primera opción. El acuerdo incluye un derecho de anulación mutua y ciertos derechos de exención a favor de la empresa o Pacific Road.
Se ha enviado una copia del Acuerdo a SEDAR como un contrato integral de la Compañía y se puede ver en www.sedar.com en el Perfil SEDAR de la Compañía.
Sobre CuOro Resources Corp.
CuOro Resources (TSX VENTURE: CUA) es una compañía canadiense de exploración que actualmente está desarrollando dos proyectos en Colombia. El proyecto emblemático de cobre de la Compañía, Santa Elena, se encuentra en Antioquia y alberga depósitos VMS poco profundos de alto grado. El programa de perforación actual en los medidores 25.000 está actualmente en curso; los últimos resultados arrojaron valores de 102,9 m con 1,44% Cu incluyendo 14 m con 2,9% cobre. La Compañía está autorizada a adquirir una participación del 100% en la Propiedad de Santa Elena. La compañía está altamente capitalizada con 15 millones en efectivo y es administrada por un equipo técnico y de gestión experimentado con sede en Medellín, Colombia. La estrategia de crecimiento a largo plazo es continuar identificando y adquiriendo nuevos activos en América del Sur, con énfasis en el cobre y el oro, teniendo en cuenta los más altos estándares ambientales y sociales.
Sobre Pacific Roads Company
Las unidades de Pacific Roads son fondos de capital privado que invierten en la industria minera global. Proporcionan capital de expansión y absorción para proyectos mineros, infraestructura relacionada con minas y empresas de servicios mineros en regiones ricas en recursos del mundo. Las unidades de Pacific Roads son administradas y asesoradas por Pacific Road Capital Management Pty Ltd ("PRCM"). El equipo de PRCM, con oficinas en Sydney, Australia, San Francisco y Nueva York, EE. UU., Está formado por profesionales experimentados en inversión minera con amplios conocimientos y experiencia en los sectores de minería e infraestructura, incluidas operaciones, desarrollo de proyectos y transacciones y banca de inversión, característica. Para obtener más información sobre las unidades Pacific Roads y PRCM, visite su sitio web en www.pacroad.com.au.
En nombre de la Junta Directiva de CuOro,
Robert Sedgemore, presidente y director ejecutivo
Para más información contacte a:
CuOro Resources Corp.:
Dave Doherty
Tel: + 1-604-315-1237
Correo Electrónico: GME@dhr-rgv.com
Pacific Road Fund II:
Greg Dick
Tel: + 61-2-9241-1000
Correo Electrónico: GME@dhr-rgv.com
¡Para la corrección de la traducción no se asume ninguna responsabilidad! ¡Tenga en cuenta el mensaje original en inglés!
El mensaje original en inglés se puede encontrar en:
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Declaraciones prospectivas
Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son "declaraciones prospectivas" o "información prospectiva" de acuerdo con las leyes de valores aplicables y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones al momento de la publicación de este comunicado. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, posibles eventos, declaraciones sobre eventos potenciales, futuros precios del oro y la plata, el desempeño de las estimaciones de recursos minerales y el éxito de las actividades de exploración. Los términos "anticipados" o "estimados" o variaciones de dichos términos y frases o declaraciones que "específicas" acciones, eventos o resultados "pueden" o "pueden", así como expresiones similares, identifican declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien la Compañía lo considera razonable en el momento de la publicación, están sujetas a importantes incertidumbres y riesgos comerciales, económicos y de mercado. Las estimaciones y suposiciones de la Compañía en este comunicado de prensa que pueden resultar incorrectas incluyen, entre otras, que la Compañía o Pacific Road no cumplen los términos del acuerdo, que Pacific Road realizará todas las inversiones contempladas en el Acuerdo, y que los accionistas de la Compañía y TSXV aceptan las colocaciones privadas propuestas de las unidades. Factores conocidos y desconocidos podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados en declaraciones a futuro. Dichos factores incluyen (pero no se limitan a): el incumplimiento por parte de la Compañía y / o Pacific Road de los términos del Acuerdo; Cambios en la jurisprudencia nacional y local, impuestos, control y regulación, así como desarrollos políticos o económicos en Canadá, Colombia u otros países donde la compañía está activa o podría volverse activa en el futuro; Oportunidades de negocio que la empresa podría perseguir o que se le podrían presentar; dificultades operativas o técnicas asociadas con la minería; la naturaleza especulativa de la exploración y el desarrollo del oro, incluidos los riesgos asociados con la obtención de licencias y aprobaciones; una disminución en la cantidad o el contenido mineral de las reservas; así como disputas sobre los derechos de concesión, especialmente los derechos de propiedad inalcanzable. También existen riesgos y peligros asociados con el negocio de exploración, desarrollo y explotación de oro, incluidos los riesgos ambientales, accidentes industriales, formaciones geológicas inusuales o inesperadas, presiones, hundimientos, inundaciones y pérdidas de lingotes (y el riesgo de cobertura o daños inadecuados). Denegación de responsabilidad del seguro). Muchas de estas incertidumbres y riesgos pueden afectar los resultados reales del negocio y pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas de la empresa (o en nombre de la empresa). No se puede garantizar que las declaraciones a futuro sean precisas. Los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir materialmente de tales declaraciones. Se hacen declaraciones a futuro para proporcionar información sobre las expectativas y planes futuros de la gerencia. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa están limitadas por estas y otras precauciones en nuestras publicaciones de valores canadienses. Estos factores no pretenden ser una lista completa de factores que podrían afectar el negocio. Aunque la Compañía cree que las expectativas en estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, los resultados reales pueden diferir.
